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【行业报告】普华永道:《支付行业洞察》报告分析

财资君 2年前

【行业报告】普华永道:《支付行业洞察》报告分析-财资一家

前言

金融业正处于重大转型期,新冠疫情加速了这一进程。数字化在越来越多人的日常生活中发挥重要作用,使得电子支付成为转型焦点。支付不断向“无现金”发展,推动普惠成为支付行业的重要任务。支付也是经济的基石,支撑着数字经济的发展,并推动创新。

本报告作为普华永道“2025年及未来展望”系列报告的开篇,重点关注支付行业及影响其发展的关键要素。支付行业如何应对本报告提到的关键趋势,将决定其未来几年的发展,及其对整个社会的影响。

现状

在中国,购买生活用品可扫码支付;在土耳其,乘客发送短信即可支付公交车费;在美国,消费者可通过手机完成刷卡。购买商品或服务时采用上述支付方式,在新冠疫情爆发之前就已存在,这是世界向数字支付平稳过渡的有力证明,也预示着最终可能会迎来无现金社会。根据普华永道及旗下战略咨询公司思略特的分析, 2020年到2025年,全球无现金支付量将增加80%以 上,从约1万亿笔增长到近1.9万亿笔,到2030年将增长到2020年的三倍左右。

预计亚太地区增长最快,2020年到2025年无现金交易量将增长109%,2025年到2030年将再增长76%。其次是非洲(78%、64%)和欧洲(64%、39%),紧随其后是拉丁美洲(52%、48%),美国和加拿大的增长速度最慢(43%、35%)(见图1)。

【行业报告】普华永道:《支付行业洞察》报告分析-财资一家

以上数据表明,到2030年,各地区人均无现金交易量将大约是当前水平的两倍至三倍(见图2)。
【行业报告】普华永道:《支付行业洞察》报告分析-财资一家

影响支付行业未来发展的六大宏观趋势

普惠与信任

  • 双管齐下的战略和机遇将推动消费者和商户的普惠性 (尤其是在非洲、拉丁美洲和亚洲)。
  • 专注于移动货币、钱包以及国内二维码解决方案将确保 覆盖范围和低成本。
  • 中央银行将继续确保新供应商、支付方式和金融系统的隐私 性、稳定性及信任。

数字货币

  • 全球60%的中央银行正在探索数字货币;14%的中 央银行已经开始试点。
  • 中央银行担忧去中心化的加密货币影响货币政策实施。
  • 法定加密货币的转换和存储是新机遇。

数字钱包

  • 移动支付将继续势不可挡地增长。(预计2019-2024年期 间年均复合增长率将达到23%。)
  • 二维码、开放银行及超级应用的普及将推动数字钱包的使用。
  • 更多用户将因便利性而趋于选择数字钱包作为优先使用的 支付方式,抛弃传统的银行卡和银行软件。
  • B2B和数字供应链将是数字钱包未来的发展方向。

路径之争

  • 支付的发起正在从银行卡和账户转向由开放银行支持的数字钱包。
  • 监管机构将要求支付行业强化国内支付基础设施。
  • 新兴市场的消费者正在越过“银行卡时代”而直接转向移动钱包和账户支付。
  • 传统银行卡网络和国内钱包解决方案都将面临“开环”支付与跨境支付相连接以保持适用性的挑战。

跨境支付

  • 实时、低成本的支付正在推动跨境支付的重塑。
  • 全球支付标准化将使国内实时支付解决方案能够适用于跨境支付。
  • 将出现基于加密货币和数字钱包的区域性解决方案(尤其是在亚洲)和全球非银行解决方案。

金融犯罪

  • 随着消费者和企业开始采用开放银行和实时、替代支付方式,有组织的“欺诈即服务”增多。
  • 普华永道的调查显示,银行和金融科技公司重点关注安全、合规和数据隐私风险。
  • 随着金融犯罪日趋复杂化,支付提供商将需要保护其整个生态系统

顺应趋势的解决方案

基于机器学习的工具

整合了机器学习和人工智能(AI)的分析服务,可识别授权 支付中存在的欺诈行为。它们涉及实时分析数据所需的速度和处理能力。

风险评级工具

风险评级工具使用统计模型来识别潜在欺诈交易。风险评 级使用不断进化的标准来确定欺诈概率。

欺诈账户建模工具

使用建模工具,从数以百万计日常消费者活动产生的匿名 众包情报中找出特定的行为模式,进而识别欺诈账户(由 真实客户用虚假文件或虚假身份创建,供犯罪使用)。

对支付相关领域的影响

支付行业的发展趋势,对规划2025年及以 后的发展路径至关重要。对银行而言,需要与企业客户合作,帮助他们直接将支付嵌入服务中,以应对多功能数字钱包和超级应用不断涌现带来的挑战。账单支付、按需支付或跨境实时支付能为一些大型银行提供机会。

银行卡支付公司要考虑如何在支付发起上更有效,比如与大型数字钱包供应商合作,从而确保在对公服务领域的市场份额。银行卡支付公司还要架起银行卡支付与账户支付之间的桥梁,运用云技术和人工智能技术,避免被新一代以云技术为基础的方案替代。

对支付服务供应商而言,要努力确保全球结构的可信赖与透明度,在客户接受度、信用风险承受能力和全球高效监管结构方面建立信任。与此同时,还需全方位掌握数据,方能从全球竞争中胜出。

对中央银行及监管机构而言,则需增加知识储备,对日益增长的全球非银行机构进行有效监管(见图7)。

【行业报告】普华永道:《支付行业洞察》报告分析-财资一家

随着行业发展,需要确保当下以及未来的支付系统能够 带来价值和创新,同时降低系统性风险。对于行业发展带来的变化,有些可以预测,有些无法预测。

支付行业需要在转型中重新定位,了解如何保持市场份额、提升客户体验及贡献更大的社会价值,对未来的成功至关重要。

登录“财资知识云”小程序,点击行业洞察或搜索报告名《支付行业洞察 在进化与变革中探索前行》【免费】查看全文,更可下载完整版报告。

# 支付产业
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财资君
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