会后报道|2019中国财富管理创新国际峰会在北京胜利召开

受惠于亚洲区GDP增长强劲,资本快速增长以及高净值和超高净值数量人士的急剧攀升,财富创造势头强劲,使得相关的私人财富管理行业持续受惠,中国财富管理市场更被视为亚太地区最具增长潜力的市场。

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在此背景下,由上海泽为资讯旗下泽方金融研究院上海浦东国际金融学会联合主办,香港家族办公室协会,亚洲财金联合会,另类投资管理协会协办的2019中国财富管理创新国际峰会暨金泉奖颁奖典礼已于24日在北京圆满落下帷幕。来自亚太地区超过150位私行,券商,信托,保险,基金,第三方财富管理公司,家族办公室,咨询公司等机构的决策者和专家齐聚一堂,围绕“匠心经营,因势而变”主题,立足于当下中国财富管理实践,聚焦财富管理行业发展趋势,理财新规下的财富管理机遇与挑战,家族财富传承,全球资产配置,财富科技等行业前沿话题,进行热烈讨论与现场互动。

本次峰会演讲嘉宾阵容强大,现场互动频繁。23日上午,大会主持人泽方金融研究院尚光辉先生,亚洲财金联合会执行主席白波先生致开幕词。上午议程围绕“未来财富管理行业趋势研判”“行业先锋实践”展开,中国银行业协会业务服务部副主任仲泊舟先生,招商证券研发中心的联席首席宏观分析师罗云峰先生,中信银行(国际)及商业银行存贷业务及客户策略执行总经理姚文松,平安银行总行零售业务总监兼私钻客群事业部总裁黄华,上海银行财富管理与私人银行部副总经理夏凌女士分别就“中国财富管理市场发展趋势与政策解读“”长周期下行中的资产配置策略“”内地居民在港理财的现状及展望“”Bank4.0时代:私人银行业务的发展“”中小银行开展私人银行和财富管理业务如何打造差异化竞争优势“展开精彩发言。

《会后报道|2019中国财富管理创新国际峰会在北京胜利召开》23日下午,由深圳家族传承教育学院郑惠文院长主持,议程围绕“财富管理行业差异化竞争“”中国家族财富传承”展开,宜人财富卢悦,优脉财富汇董事长应松,大唐财富联席总裁任杰,建信信托财富管理事业部执行总经理樊桦分别就“新时代财富管理转型”“财富管理行业的变迁及启示”“全球化时代下的家族财富规划”“家族信托的境内实操及海外实践交流”等话题展开精彩分享。

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在下午的分享中,两场精彩的小组讨论将会议现场的气氛推向了高潮。围绕“理财新规下的财富管理机遇和挑战”,大华银行私人银行执行总监黄凡,中信银行(国际)及商业银行存贷业务及客户策略执行总经理姚文松,兴业银行私人银行部总经理助理刘道百,凤凰金融财富管理事业部总经理梁波,中伦律师事务所合伙人霍伟展开激烈讨论。另外一场是由香港家族办公室协会执行会长武军主持,德裕世家家族办公室执行总经理杨洁,中航信托家族信托部总经理助理刘云,优脉财富汇的董事长应松,建信信托财富管理事业部执行总经理樊桦参与的“如何做好家族财富传承”主题圆桌讨论,围绕家族财富传承方式,文化与精神传承,家族传承的挑战与应对,慈善信托的运用等展开精彩讨论。

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24日精彩继续。会议由泽方金融研究院尚光辉先生主持。议程围绕“全球资产配置”“财富管理科技”展开,瑞银财富管理投资总监办公室董事总经理Adrian Zuercher,渣打银行(中国)财富管理投资策略总监王昕杰,华润信托财富管理总部总经理戴承延,中金公司董事总经理、财富管理服务中心执行负责人梁冬擎,中证互联首席运营官吴志国,华泰证券网络金融部科技金融中心总监刘兴,东家财富首席运营官孙伟,数禧科技董事长兼CEO贾琪分别就“全球资产配置策略”“资产配置全球化的经验分享”“搭建财富传承一体化平台,向全面财富管理服务商转型”“新时代下的财富管理”“全民理财时代如何做好投资者教育”“Fintech+TAMP助力财富管理业务升级”“线上-线下打通的财富管理”“新财富时代的科技动能”等话题展开精彩发言。

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在2019全球资产配置趋势下的中国机会圆桌讨论中,渣打银行(中国)财富管理投资策略总监王昕杰,中金公司董事总经理、财富管理服务中心执行负责人梁冬擎,理享家CEO朱超,金杜律师事务所财富管理业务负责合伙人王晖就2019超配中国资产需要关注的领域,中国母基金的现状与发展趋势,一站式海外资产配置和服务供应商的核心竞争力展开激烈讨论。

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“匠心经营,因势而变“,十多年的发展,中国财富管理行业形成了独有的产品服务体系,为表彰先进,树立标杆,2019中国财富管理创新国际峰会设置了金泉奖颁奖典礼,颁奖嘉宾由峰会协办方亚洲财金联合会执行主席白波担任,为18家获奖机构颁发奖项及表示祝贺

1.卓越财富管理机构奖—剑荣资产

获奖感言:

这是对我们过往成绩的充分肯定,也是对我们未来发展的最大鼓励和祝福,剑荣资产作为国资入股的三方财富管理机构,不仅关注中国家庭财富的成长,同时借助国资的资源优势充分发挥在实体经济中的责任和担当。

——剑荣资产副总裁殷佳先生

2.最佳跨境业务团队—中信银行(国际)

3.最佳财富管理银行—上海银行

4.最佳私人银行品牌建设奖—兴业银行

5.最佳财富管理大数据应用奖—渣打银行(中国)

6.最佳财富管理人工智能应用奖—华泰证券

7.最佳家族信托产品创新奖—华润信托

8.最佳保险客户服务奖—阳光人寿

9.独立财富行业领军奖—大唐财富

10.独立财富客户体验杰出奖—凤凰金融

11.卓越财富管理机构奖—恒亿中润

12.鼓励财富最具成长力奖—永乾控股

13.鼓励财富最具成长力奖—金鹊财富

14.鼓励财富最具成长力奖—中汇融鑫

获奖感言:

本次获奖是对中汇融鑫长期以来致力于财富管理创新经营的肯定,作为财富领域的新锐品牌,中汇融鑫始终坚持守正出奇的运营思路,在产业的运转效率与稳健的投资需求之间找到了一个精准的平衡点。本次获奖也是我们继续坚持“以人为本”服务理念的新起点,当今财富管理市场竞争日趋激烈,我们将牢记初心、不断进取,赢得大家的认可。

15.最佳家族财富管理传承综合解决方案奖—鼎盛鑫家族办公室

获奖感言:

非常感谢我们组委会给我们颁这个奖,我们是成立于2015年,立足于浙江杭州,拿到这个奖非常感谢所有的投资人的信任和支持,也感谢各位在座的战略合作伙伴和社会的一致认可,我们家族办公室主要是为高净值客户和超高净值客户提供全球资产配置和财富传承方面的财务管理,希望以后大家有机会来到杭州我们共同交流学习,谢谢。

16.私募股权投资引领奖—APChina

获奖感言

感谢组委会的邀请,我们APChina是理享家旗下的基金板块,最近一年时间累计募集金额超过15亿美金,包括5月份上市的互联网医美心氧和上周五上市的小蓝杯咖啡,基本上大陆地区所有的IPO都在一家基金的手上。从去年开始像映客直播、腾讯音乐等等这些新兴独角兽纷纷选择香港和美国上市,我们参与国际配售,以发行价,没有锁定期,我们这样创新型的产品在美元基金的领域一炮打响,所有的中概股我们一家货配份额已经占到全球流通排名百分之几,已经成为了大陆地区这样的新经济龙头公司登陆纳斯达克和香港交易所上市的中坚力量。

17.最佳海外医疗服务奖—智特生物科技有限公司

获奖感言

首先感谢组委会,我们的财富管理跟大家不一样,十年前我发现一个问题,我们的财富家庭,业大家不大,传承不够,在这个点的基础上,我是学医的,是国家千人计划特聘专家,十年前进入美国,美国在试管婴儿领域,法规法律成功率都很高,在这个点的基础上,过去十年建立了一条,到美国进行辅助生殖医疗服务,我们有一套绝对隐私保护的,我们把美国最顶级的诊所关掉,在这个点的基础上,通过十年,我们主要的财富家庭在这方面的需求,一个是顶级财富家庭对子女的需求,要有儿有女,第二,有些财富家庭到了一定的年龄有挑战了,子女子孙,家庭庞大,我们可以提供冻卵和性别选择。

18.私人银行创新典范奖—佟京京

获奖感言:

谢谢,感谢各位。我是从传统私人银行干了20年的老银行,从私银出来做了家族办公室,我们是垂直于私人银行领域做金融科技开发的家族办公室,希望在传统的私人银行的创新给大家带来一些新的思考,私银家族办公室成立三年以来得到26个金融科技奖项,16个私人银行领域的金融科技专利,我们是第一个在区块链家族信托领域创新的家族办公室,是第一个在数字资产配置方面研究的家族办公室,希望私银家族办公室带给传统私人银行互联网和区块链的最新的未来。

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2019中国财富管理创新国际峰会由上海泽为资讯旗下泽方金融研究院主办,特别鸣谢此次峰会的合作媒体界面新闻,中新经纬,interfax,Caproasia,FX168财经集团,云掌财经,企业网,财视中国,财资中国,汇通财经,市商网,中金网,外汇联盟,中亿财经网,证券之星,财富管理杂志,司马钱,未央网,英为财情,支付圈等对本次峰会的大力支持。中国财富管理创新国际峰会将继续为国内外财富管理与私人银行家提供行业前沿信息、探索行业趋势、助力商业合作。

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