引领财资创新,助推金融转型

银行业观察报告连载① | 交易银行,正当时:场景赋能公司业务转型(附下载)

交易银行,被称为“新时代的公司银行业务”、“公司银行业务未来的重要方向”。交易银行是银行管理理念和公司银行产品服务供给形式的全面转型。财资中国结合中国商业银行公司业务发展态势,策划编写了《科技赋能:交易银行、网络金融、金融科技三大领域观察》的系列研究报告,共三期,每周五推出一期,本文为该系列第一篇。
文 | 董兴荣 姚顺意
财资一家(微信号:TreasuryChina)原创首发
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《银行业观察报告连载① | 交易银行,正当时:场景赋能公司业务转型(附下载)》

《银行业观察报告连载① | 交易银行,正当时:场景赋能公司业务转型(附下载)》

 

交易银行,被称为“新时代的公司银行业务”、“公司银行业务未来的重要方向”。目前各个商业银行纷纷组建交易银行业务,除股份制银行外,国有大行也在探索交易银行业务。交易银行是银行管理理念和公司银行产品服务供给形式的全面转型,主要服务企业在交易过程中产生的一系列需求,涵盖支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等。2008年金融危机之后,原本为银行创造高收益的投行业务收入大幅下滑,而一直不温不火地为实体经济服务的交易银行业务收益仍然稳步上升,交易银行作用凸显。

随着“互联网+”的兴起,借助大数据、人工智能和区块链等技术,基于交易和数据在金融服务模式、风控手段和定价机制上的创新,促使商业银行公司业务数字化转型的新思路和新方向。

大型商业银行积极探索和推进交易银行业务

工商银行:积极推进向交易银行转型探索

工商银行积极探索对公领域与互联网金融结合新方式,积极推动产品和服务创新,借助工商企业通、小微金融服务平台、工银e缴费和大额资金监控等平台扩大客户规模、提升服务质量。

同时,工商银行业积极推进向交易银行转型探索。推动现金管理综合金融解决方案营销,结合跨国企业跨境人民币、外汇资金集中运营政策和金融改革试验区政策,为客户提供涵盖账户信息、收付款、流动性管理、投融资和风险管理六大产品线的综合金融解决方案。截止2017年6月末,对公结算账户728.1万户,比上年末增长4.6%,实现结算业务量1236万亿元,同比增长6.8%,业务规模保持同业领先。现金管理客户139.4万户;全球现金管理客户6023户,增长4.5%。

农业银行:提升服务能力打造全球一体化金融平台

农业银行总行在公司业务部门内部设置交易银行板块,初步搭建交易银行业务组织架构,主要负责:制定全行交易银行业务体系规划和年度计划,建设交易银行业务制度体系;开展对公账户结算产品、现金管理产品(含全球现金管理业务)和供应链金融产品(含贸易融资业务)的研发、营销和推广等等。

农业银行持续提高对公结算账户服务水平,积极营销新设企业,不断创新结算产品功能,拓展结算业务渠道。截至2017年6月末,农业银行对公人民币结算账户达491.38万户,较上年末增加20.08万户,增长4.26%。

农业银行持续提升现金管理服务实体经济的能力,不断拓展资金保付、易捷收付、资金监管、票据池+池融资、全球现金管理等产品的应用范围。积极创新产品与服务,努力提升客户体验,逐步构建境内外高效互联互通体系,为客户提供全球化、全方位、高智能、本外币一体化财资管理服务,不断提升“行云”现金管理品牌影响力。截至2017年6月末,农业银行现金管理活跃客户数达168.76万户,较上年末增长5.9%。

中国银行:发挥全球网络优势推进海内外一体化

中国银行充分发挥全球一体化经营优势,持续提升全球现金管理服务能力,形成集“全球现金管理平台、SWIFT直连、银银直连、多银行现金管理”四个子系统为核心的生态产品体系,既为跨国企业集团提供离在岸、一体化的全球现金管理服务,又为本地客户提供标准化、一站式的综合金融解决方案,持续提升客户体验。2016年初,中国银行在中银香港项下尝试设立了交易银行部,将贸易金融和现金管理两条产品线进行整合,探索发展中银香港特色区域性交易银行业务模式,为全行、全集团的业务转型试水。

中国银行结合贸易金融业务传统优势,积极参与“一带一路”、人民币国际化、自由贸易试验区(简称“自贸区”)建设,全力支持国家战略落地实施。大力发展供应链金融业务,在线供应链融资、海外供应链融资和飞机租赁保理业务取得新突破。创新推广全球大宗商品结构化融资,进一步巩固保函、福费廷、保理等重点优势产品。配合上海票据交易所上线,大力推广电子商业汇票业务。持续提升基本结算账户服务水平,带动结算业务规模稳步提升。上半年,中国内地机构国际贸易结算市场份额、跨境人民币结算市场份额继续稳居同业首位。

建设银行:创新全球现金管理,加快推广跨境业务

建设银行是第一家央行认可的商事制度改革账户管理创新先试先行银行;创新推出跨境信息报告、跨境支付等全球现金管理产品,打造本外币、境内外一体化现金管理产品体系;创新打造跨行现金管理、“监管易”对公资金监管等产品体系,全面提升企业运营资金集成管控能力;推出“票据池+”综合融资、代收代付、单位结算E卡通等场景化应用方案,着力打造对公支付生态圈,提升“禹道”品牌知名度和影响力。截止2017年6月末,建设银行单位人民币结算账户733万户,新增61万户;现金管理活跃客户102万户。

建设银行加快推广“跨境e+”跨境电商综合金融服务平台,提供“全流程、全线上、一站式”跨境金融服务;加大产品创新力度,推出“大宗商品买断型融资”、面向中小微企业的“助贸贷”、“出口退税信用贷”、“政保贷”等创新产品。境外代理行及外币清算服务网络日臻完善,总行级代理行达到1369家,覆盖132个国家和地区。截止2017年上半年,建设银行国际结算量5788.72亿美元,实现国际结算收入27.42亿元。跨境人民币结算量4289.62亿元,新增跨境人民币客户数1.6万个。

交通银行:协同现金管理与产业链金融业务,深耕大型企业集团

交通银行紧跟大型客户向产业互联网转型趋势,主动开发涵盖支付结算与贸易融资的在线金融产品,并与建筑施工、医疗卫生和石油化工等领域重点客户开展深度合作。加强与财务公司的业务联动,共同服务财务公司所属集团成员单位的上下游企业。截止2017年上半年,境内行累计拓展达标产业链网络突破2500个,达标链属企业超过30000户。

交通银行针对大型企业集团产融结合趋势,创新推出财务公司财资管理系统服务。顺应“互联网+”趋势,推出电商平台服务方案,进一步加强现金管理与产业链金融的业务协同。持续丰富现金管理产品线,在成功推出“招标通”企业招投标金融服务平台的基础上,强化基于场景的结算类产品服务创新,成功推出“账管家”一站式账户管理服务等产品,增强二级账户收支管控功能。截止2017年上半年,上线“蕴通账户”现金管理的集团客户近2万户,涉及现金管理账户逾28万户。

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全国股份制银行与领先城商行走在交易银行发展前列

中信银行:进入交易银行3.0时代

中信银行聚焦客户交易需求,着力打造对公业务“交易+”品牌,以发挥资源协同优势,构建互联的交易生态圈,更好地向客户的业务链条延伸。今年5月,中信银行发布“生态金融”云平台,是基于场景化建设提出“生态金融”模式,将其称为交易银行的3.0模式。与此同时,还落地了一批交易银行重点项目,实现了紧密客户关系、提升获客能力、扩大低成本负债和轻资本收益的目标。中信银行围绕供给侧结构性改革,聚焦企业直接融资趋势,大力发展投行业务,深挖并购重组和贷投联动业务机会。中信银行抓住跨境业务发展机遇,努力强化跨境融资、跨境资金池、跨境并购、跨境交易等业务创新,取得了积极成效。(详细数据见完整版报告PDF,文末附下载通道)

招商银行:开拓创新,实现全方位转型升级

招商银行已经作为总行一级部门设立交易银行部,主要涵盖结算与现金管理、供应链金融、贸易融资、跨境金融和互联网金融五大业务板块。招商银行将交易银行业务比喻为“围猎”和“农垦”对应非标准化的顾问服务和基础服务。前者深入企业日常经营,增加黏性,获取低成本资金沉淀,为风险管理提供数据积累和透视能力,后者解决高层次或创新的金融需求等。

在现金管理业务方面,招商银行积极应对利率市场化挑战,为各种类型客户提供全方位、多模式、综合化的现金管理服务,在开发和锁定基础客户、吸收扩大低成本对公结算存款、交叉销售其他公司和零售产品方面做出重要贡献。截至2017年6月30日,招商银行现金管理客户总数达到123.62万户,较上年末增长11.35%。持续打造“C+结算套餐”品牌,新增开户超过11万户,“公司一卡通”新增开卡40.3万张。基础现金管理业务健康发展,截至2017年6月30日,跨境现金池累计签约户数达到352户;继续推进“C+账户-组合存款”、虚拟现金池、多级现金池、全球现金管理(GCM)等产品优化创新和推广。持续迭代跨银行现金管理产品,创新推出跨银行现金管理平台(CBS)移动互联2.0系列应用及基于云架构的CBS-TT版本,上线产融协作平台(SCBS),有效推动以行业龙头、跨国企业、财政事业单位等为核心的各类重点项目营销,管理集团客户数达到1219家,管理企业数量达到3.96万家。(完整版报告PDF将招商银行在供应链金融、贸易金融、跨境金融方面的详细情况)

民生银行:打造场景化的交易银行

民生银行全力打造“专业化的商业银行”、“场景化的交易银行”、“定制化的投资银行”三大业务特色。根据产业结构和消费结构转型升级的新变化、新趋势,持续改善公司客户结构、行业结构和区域结构,有利支持实体经济的发展;交易银行在供应链金融服务模式、结算与现金管理产品、存款增值产品、国际结算以及贸易融资业务等方面不断创新。

民生银行交易银行部主要是以贸易金融为主体、以公司网络融资和现金管理为两翼的“一体两翼”经营策略,具体部门包括公司网络融资部、结算与现金管理部、国际业务部、保理业务部等。民生银行顺应企业金融需求的多样化和场景化发展趋势,不断提升公司业务线上化水平,打造新型公司网络融资业务平台,持续提升公司金融场景化服务能力,重塑国际业务竞争力,巩固贸易金融差异化优势,深化交易银行业务融合发展模式的转型升级。

一是创新供应链金融服务模式,快速提升公司网络融资业务规模。二是深化结算与现金管理产品的场景化创新,有效拓展客户规模。三是优化存款增值产品功能,提升线上服务能力。四是顺应外部形势变化,推动国际业务快速发展。五是有序开展全价值链产品创新,推动国内贸融和保理业务转型发展。

银行业观察系列报告之一
《交易银行,正当时:场景赋能公司业务转型》
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