招商、浦发、平安、花旗、渣打......各大银行交易银行案例汇编

商业银行在战略转型及数字化转型实践中,越来越多的银行将关注点聚焦到交易银行。交易银行产品具有的资本消耗低、交易量大、收益稳定、经营风险低、波动小、客户黏性高等特性,使之成为商业银行公司金融转型的重要路径和方向。

为此,财资一家为您整理了各大银行发展交易银行的案例汇编。

从本质上来讲,交易银行是以企业客户的金融服务需求为核心,提供从现金管理、贸易融资、产业链金融,扩展到托管、交易等所有与企业交易相关的综合化和个性化金融服务。对比原先的公司业务,交易银行业务主要存在以下创新方向:

(1)通过整合银行资源,提供一站式服务;

(2)从产品导向转向以客户为中心,注重用户体验和客户数字旅程;

(3)嵌入企业日常经营并延伸链条与生态,具有强连接性;

(4)打造开放生态,构建业务敏捷平台(如图1)。

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▲图1 如何打造交易银行业务板块

招商银行交易银行:科技赋能下的平台模式升级

2015年初,招行合并原现金管理与贸易金融两大业务部门,成立总行一级部门——交易银行部,成为国内首家成立交易银行部的银行。2017年,招商银行全新定位“金融科技银行”,提出将交易银行向“平台银行”升级,以金融科技作为金融创新的重要抓手,在模式探索、业务融合、支撑系统建设及以客户为核心的金融服务创新等多方面持续寻找突破。

在交易银行“平台银行”定位驱动下,招行将原来单一资金管理系统升级为以企业财务、金融资产、资源管理为核心的财资生态平台,通过对纷繁复杂的金融业务进行标准化、定制化设计,将其精准嵌入每一个财资管理场景中,为企业搭建囊括业务流、信息流、资金流、物流整体设计的财资管理开放应用平台。

很早之前,招商银行就开展了“1+N”智慧供应链金融业务。2014年初,招商银行第一个自主开发出了智慧供应链金融业务系统。在“互联网+”的背景下,招商银行又基于金融科技技术,围绕供应链与交易链,开启了“融资+融智+融器”的产业供应链综合服务,深耕优质供应链客户,并建立端到端的产业互联网金融服务闭环,将互联网供应链金融业务向纵深发展,推出了投商行一体化下的产业互联网供应链金融4.0版本。

“融资”是向实体产业链注入资金资源的行为。按照“轻型银行”的发展目标,融资已经不局限于银行传统的表内外资金,而是广泛组织理财、ABS、互联网平台等社会化资金。

“融智”是向实体产业链输出金融服务能力,包括商业模式设计、交易结构安排、资产运营管理、外部资源整合和大数据金融信息化等一揽子服务。比如“资源组织类供应链金融”业务,就是帮助核心企业构建“有数据、有风险参与、有闭环、有增信和小额分散”的“四有一小”产业自金融体系,服务于核心企业产业链闭环的投资和融资。

“融器”是招商银行充分发挥Fintech技术应用优势,向客户提供基于Fintech的金融IT基础设施。如服务于核心企业产业互联网交易过程电子化登记的E+账户系统;服务于核心企业供应链管理的“产融协作平台(S-CBS)”;服务于核心企业自金融体系中多级供应商的E+融票平台等。

2018年,招商银行始终坚持“轻型银行”的战略方向和“一体两翼”的战略定位,积极稳健开展交易银行各项业务,整体运营持续向好,“质量、效益、规模”实现动态均衡发展。截至2018年底,累计已为2120家集团客户提供财资管理服务,纳入管理的成员企业数量达到5.08万家,交易金额突破10万亿元。同时,招商银行围绕商政客户的不同需求开拓场景经营,创新推出聚合收款、“交易管家”产品、“银法通”产品、海关汇总缴税电子支付系统、“云账单”B2B商务支付系统等。

往期精彩内容:招商银行交易银行部副总经理张鹏:产业互联网+FinTech+供应链金融

浦发交易银行:“5-4-3”战略新布局

2016年2月,浦发银行将贸易与现金管理部调整为交易银行部,定位为总行一级部门,成为国内首批最早搭建交易银行架构并整合业务的商业银行之一。

浦发银行交易银行部在整合现金管理、贸易金融、贸易服务业务的实践基础上,形成了交易银行部门架构。浦发银行交易银行部提出集产品、客户、渠道、服务四位一体,前、中、后台相融合的“5-4-3”交易银行战略布局。在客户定位上针对弱周期、大流量、公私联动、轻资产、高频度这五类客群,聚焦重点客户,挖掘客户实际需求,提升交易银行服务内涵。在经营思路上践行五化特色,分别为:产品加载渗透化、系统建设数字化、资源整合集团化、风险管理链条化、服务支撑全球化。在交易银行内部架构上,以客户、产品、渠道和服务为基础搭建四维组织架构,通过前、中、后台联动,推动交易银行业务协调发展。在产品服务研发推广上,形成集财资管理+电子银行+跨境金融+供应链金融为一体的四大产品服务体系,延伸交易银行服务边界。充分发挥交易银行在业务过程中“整合产业链”“嵌入全流程”“服务生态圈”这三项交易银行的核心能力,依托集团资源禀赋、延伸国际视野格局,深入参与企业的经营发展。

2018年,浦发银行交易银行部更名为交易银行部(普惠金融部),继续聚焦“小企业、科技金融客户”等重点客群经营,强化产品渗透、风险管理、资源整合、渠道支撑,带动公司客户数快速发展。负债端从无差别经营向分层分类经营转变,推出小企业专属存款产品;资产端围绕核心企业批量获客,落地“京浦e账通”“京浦e商贷”;推出线上供应链金融“政采e贷”和票据池秒贷等创新产品以及云资金监管服务2.0版、e企行综合服务平台等财资特色服务,电子渠道交易量达48.85亿元,同比增长8.72%。截至2018年末,共服务科技型企业客户超过3.13万户;推动汽车供应链20条,服务汽车行业上下游客户864户。

往期精彩内容:浦发银行交易银行,“三驾马车”驱动创新转型

平安银行交易银行:智能化精品公司银行的“中央厨房”

2018年,平安银行正式宣告合并原先的贸易金融部、公司网络金融部和离岸金融事业部三个部门,设立交易银行事业部。从架构上看,这个部门堪称五脏俱全,既有风控、科技等团队的派驻,又有运营团队对整个业务流程的紧密内嵌,它既是一个整合所有对公业务的部门,也是一个体系完备的创新产品研发和营销中心(如图2)。交易银行事业部既是平安银行实现“智能化精品公司银行”蓝图的重要抓手,也是公司产品创新中心。这个部门从搭建架构开始,就以敏捷高效为最终目的。

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▲图2 平安银行交易银行部组织架构图

相比其他商业银行的交易银行,平安银行交易银行事业部的架构设计得比较大。平安银行交易银行事业部副总裁许红辉曾提到,“如果把整个平安银行的对公业务比作一家大型品牌连锁餐饮企业,那么我们交易银行部就像一个中央厨房,承担着食材的生产、制造、配送和精准投放”。平安银行交易银行事业部作为“中央厨房”,希望确保不同的公司客户在平安银行都能享受到一样的VIP金融服务。尤其是针对中小微企业,平安银行交易银行将发挥服务优势,借助技术降低银行管理和运营成本,提高风险控制能力,通过业务的远程化、线上化、智能化和集中化,把交易银行产品和服务覆盖到过去的“长尾”客户。如中小企业征信数据贷“KYB”,依托全线上化的审批流程、基于风控模型和真实交易场景的授信,可以做到为农村单户安装太阳能屋顶提供5万元贷款;供应链应收账款服务平台“SAS”,通过区块链技术确认交易的真实性,从而给核心企业上游的中小企业发放贷款,现已将核心企业从原有的主体评级AA+及以上企业,扩大到主体评级在BBB及以上的优质中小型核心企业,让更多企业有机会获得融资。

平安银行交易银行通过大量的技术研发,实现了内部管理、营销和外部运营的“一键化”。比如一键管理,通过打通底层数据、实现数据的标签化、提高数据的颗粒度,可以一键查报表、看数据、阅读统计结果。对内推出了“赢家”APP,通过大数据和算法实现一键营销,即把不同的营销建议推送给不同的客户经理,告诉他们如何匹配客户和产品。同时,针对公司客户上线了“口袋财务”APP,把适合他们业务的产品推送到手机上,客户可以在线一键办理业务。

另外,这个“中央厨房”与其他部门衔接时采用了“内引+外联”机制。内引,就是在内部跟财务、风险、法律合规等相关部门和条线建立高效的沟通机制,外联,就是跟集团子公司和外部渠道合作,包括征信、评级、第三方数据等机构,以及税务、海关等政府部门。如KYB的征信数据就是来自这些部门和机构,客户无需提交任何纸质资料,只需要授权银行查看这些数据,系统就会自动运算这个客户的授信情况。

往期精彩内容:2018银行业观察报告① | 交易银行:创造价值,回归交易本源

徽商银行:交易银行变革,打造综合金融服务

随着现金管理、贸易融资的发展,交易银行及交易金融也逐渐受到商业银行的重视。徽商银行也在进行尝试和探索。

2015年,徽商银行分行进行试点,成立特色交易银行部;2016年,徽商银行将交易银行产品对接跨境电商平台,推出“交易+支付+融资”的产品体系,实现互联网化;2017年,徽商银行在总行层面筹备交易银行部。2018年,徽商银行公司金融业务迎来一次里程碑式的改革——全面升级为交易银行部。

在组织架构方面,徽商银行总分行同步成立交易银行部,成立初期总行交易银行部设置贸易融资、供应链金融、现金管理、互联网金融、产品营销与推广、代理行与机构管理、风险管理、业务管理、外汇资金交易、衍生品及单证中心11个二级团队,涵盖支付结算、贸易金融、跨境金融、财资管理、互联网金融5大业务板块。徽商银行按照以上组织框架及业务板块设置对相关部室业务职能进行了整合。

徽商银行交易银行进行了职能的划分,主要分为:前端(贸易融资、供应链金融、现金管理、外汇资金、衍生品、互联网金融)负责产品及渠道的研发管理;中端(产品营销与推广)负责交易银行业务的营销推广;后端(代理行与机构管理、风险管理、业务管理、单证中心)负责提供业务支持和保障。

在业务定位方面,徽商银行交易银行部前期定位为产品与渠道部门,主要职责为交易银行类产品的设计研发、服务方案设计、渠道开发及维护、品牌建设与管理、产品培训及推介、业务管理等。产品维度以支付结算为基础,供应链金融、现金管理及跨境金融三大业务板块为主线,以“支付+融资+财资”为客户提供一站式综合金融服务解决方案,强调服务客户生产运营全链条;渠道维度以“互联网+”为核心,以“线上+场景+平台”深度拓展“智慧金融”内涵,强调为客户提供敏捷直达、远程智能的金融服务,提升客户体验。

成立交易银行部后,徽商银行继续升级现金管理、供应链金融、跨境金融服务三大业务板块功能,逐渐实现线上化、国际化(供应链金融、现金管理国际化)、开放化(供应链金融、现金管理、物流/电商的三方平台融合)。

往期精彩内容:徽商银行:从现金管理到交易金融,打造一站式金融服务

外资银行:交易银行领先实践者

追溯“交易银行”的起源,20世纪70年代,其在花旗银行、汇丰银行、德意志银行等国际化程度较高的商业银行中成型,并成为重要的业务模式和主要利润来源之一,亦被称为“新时代的公司银行业务”。

从业务构成来看,国外的交易银行一般都分为现金管理、贸易金融和证券服务三个方面,然而,由于地域、风俗和文化的不同,产生的交易银行业务也存在一定的差别,我们分别选取美国的花旗银行、英国的渣打银行和德国的德意志银行来分析。

一、花旗银行

花旗银行连续多次蝉联全球交易银行之首,是较早涉足交易银行业务的银行之一。

花旗银行的业务主要分为全球零售银行、机构客户银行、机构客户市场以及证券服务三大一级板块。花旗银行交易银行的业务主要在机构客户银行下属的财政和贸易服务中(其中机构客户银行分为资本市场、公司和投资银行、市场和证券服务、私人银行、财政和贸易服务)。

财政和贸易服务部门向跨国公司、金融机构和公共组织提供现金管理和贸易金融服务,服务内容主要涉及收账款和预付账款融资、流动性管理、投资服务、资本周转服务、商业咨询和贸易融资等服务。

近年来,花旗银行将交易银行的业务重点逐步放到中国,是最早展开人民币结算业务的外资银行,并且花旗银行积极参与中国的“一带一路”,借助中国开拓亚太地区业务。

往期精彩内容:花旗银行:借力全球性银行优势 深化交易银行服务体系——专访花旗银行(中国)副行长、花旗财资与贸易金融部总经理裴奕根

二、渣打银行

渣打银行是一家以全球交易银行服务见长的国际型银行。

渣打银行的一级业务架构包括零售银行、公司和机构银行、商业银行和私人银行,其中交易银行是处于公司和机构银行下的二级业务,主要分为现金管理、贸易融资、证券服务三大板块。

其中,现金管理是渣打交易银行的基础业务。不仅提供收付款服务,更重要是帮助企业加强资金流动性管理,渣打银行通过全球结合实体和电子的多渠道网络,为客户提供“集成和无缝”的现金管理和交易服务解决方案。贸易融资是渣打交易银行的核心业务。贸易融资主要解决的是降低买卖双方的风险、降低贸易过程中的融资成本等问题。证券服务则是渣打交易银行的延展业务。

近年来,渣打银行的全球布局中,与“一带一路”沿线的国家和地区重合度约占渣打银行总网点的70%,与“一带一路”版图高度对接,使得渣打银行可充分发挥自身的优势,帮助更多中国企业在海外扎根生长。

往期精彩内容:渣打银行:打造“以客户为中心”的全球性交易银行——专访渣打银行(中国)交易银行部董事总经理叶继蔚

三、德意志银行

德意志银行是德国最大的银行,也是较早发展“全球交易银行”的金融机构。

德意志银行的一级业务部门有五个:全球市场部,公司和投资银行部,私人、财富和商业银行部,邮政银行部和德意志资产管理部,全球交易银行业务部门是处于公司和投资银行部下面的二级部门。

德意志银行的全球交易银行业务主要包括三种业务:

第一是现金管理,特色是GPI系统,这是德意志银行为解决跨境支付中的时间长、收费高和过程不透明的问题,花费大量时间和金钱研发的现金管理系统。

第二是贸易金融主要提供四个方面的服务,包括:信用证业务、供应链金融、担保和备用信用证和结构贸易融资。

第三是信托和证券服务。

★本文内容来源于《财资中国》杂志2019年4月刊,欢迎点击“阅读原文”直接购买~

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