2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演
主题： 聚焦中国市场，探讨市场复苏之途。
时 间：2009年3月23日—25日
地 点：中国上海，浦东香格里拉大酒店
2009年3月23日—25日，中国上海，浦东香格里拉大酒店
继在纽约，伦敦和香港的国际会议圆满成功后，全球知名资讯公司DealFlow Asia又将与上海创业投资行业协会战略合作，在3月23至25日上海举办2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演。
这次大会将聚集众多国际投资商，投资银行，专业律师，金融代理机构，投资专家和中国企业，为大家提供交流探讨与融资合作的机会。本次大会聚焦于中国市场，内容涵盖投资人士和企业需要掌握的所有信息，包括国内外上市融资，私募股权的交易细节，国际投资行业最新动态，及相关的金融，法律，政策制度等详细内容。
本届会议不但为各界参会人士提供研讨与合作交流的机会，企业在会议第二天还可以进行PPT演讲，向数百位国内外投资人士展示自己的融资项目。上海周边的企业更有机会请国际投资商到企业现场参观考察，详细洽谈融资意向，这无疑将此次会议的服务提升到一个崭新的高度。
2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演是您了解国内外融资上市途径，国际投资行业最新动态，与国际知名投资公司，金融法律机构，投资专家交流合作，展示融资项目的绝佳机会。
继在纽约，伦敦和香港的国际会议圆满成功后，全球知名资讯公司DealFlow Asia又将与上海创业投资行业协会战略合作，在3月23至25日上海举办2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演。
这次大会将聚集众多国际投资商，投资银行，专业律师，金融代理机构，投资专家和中国企业，为大家提供交流探讨与融资合作的机会。本次大会聚焦于中国市场，内容涵盖投资人士和企业需要掌握的所有信息，包括国内外上市融资，私募股权的交易细节，国际投资行业最新动态，及相关的金融，法律，政策制度等详细内容。
本届会议不但为各界参会人士提供研讨与合作交流的机会，企业在会议第二天还可以进行PPT演讲，向数百位国内外投资人士展示自己的融资项目。上海周边的企业更有机会请国际投资商到企业现场参观考察，详细洽谈融资意向，这无疑将此次会议的服务提升到一个崭新的高度。
2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演是您了解国内外融资上市途径，国际投资行业最新动态，与国际知名投资公司，金融法律机构，投资专家交流合作，展示融资项目的绝佳机会。
2009年3月23日，星期一
登记，与会者交流及早餐
7:30 –8:30 AM
开幕词
8:30 – 8:35 AM
已上市和未上市企业的融资新途径
8:40 – 9:40 AM
计划上市的企业有多种融资途径可供选择。本专题将探讨上市公司私募投资(PIPE)融资，可转债，上市前私募融资，通过特殊目的并购公司( SPAC) , 以及与SPAC进行反向收购的优点。小组嘉宾也将探讨在全球各交易所上市的途径，并介绍包括美国，亚洲和欧洲在内的各交易所的情况。
专题组主持人：BARRY GROSSMAN, Ellenoff Grossman & Schole
专题组嘉宾：AMIR HESHMATPOUR, AFH顾问公司；郭均，海纳金融集团；JOHN MICKLITSCH，安科拉顾问有限责任公司；MITCH NUSSBAUM，乐博法律事务所；VIRGINIA TAM，美国众达律师事务所, JAMES WALSH, Sinova资本公司
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展望中国前景：市场复苏之捷径
9:45 - 10:30 AM
中国未来的经济前景，在很大程度上取决于政府经济刺激项目的成功与否，住房市场能否持续升温以及消费者的购买力。从当前的经济迹象来看，早期阶段颇为乐观，但是，中国政府的金融和货币刺激是否有足够效力，能促成经济的持续回升呢？看到国际贸易伙伴深陷泥潭，中国政府会采取怎样的方法来扩大内需，成功的几率又有多少？摩根大通中国证券部主席李晶为您深入分析中国的当前经济措施及其效果，能否带来转机发表自己的看法，同时为我们分析多个领域的经济现况。
Keynote主题演讲：李晶，摩根大通，中国证券部，主席及执行董事
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茶歇，与会者交流
10:30 – 11:00 AM
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点评APO上市模式是否适合您的企业
11:05 – 12:05 PM
随着上海和深圳交易所几乎暂停了接纳新的上市公司，中国企业正在继续探索其它的融资渠道。同时，全球PIPE市场也成为企业融资的主流。本专题将对企业通过替代公开发行(APO)在美国上市的交易结构进行探讨，并将逐步阐述如何完成交易。
专题组主持人：STEVE SKOLNICK, Lowenstein Sandler律师事务所
专题组嘉宾：RICH ANSLOW，安斯罗& 杰克林律师事务所；K.P. CHENG, K.P Cheng & Company；ANTHONY SARKIS，新桥资本；MITCH TRUELOCK，美国罗仕证券有限公司
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重新定位：金融市场，公司发展和宏观经济政策
12:10 – 12:40 PM
美国次贷市场的不规范导致了全球性的金融危机和世界的经济大萧条。当前，每个国家都在想尽办法扭转这种局面，制定新的货币政策和经济刺激项目，发布新的金融法规。面对眼前的危机局面和极不稳定的市场，投资者和企业需要怎样对自己进行定位，使得自己在接下来的复苏过程中获得利益？华盛顿的奥巴马政府又会针对国际贸易，资本流动出台怎样的新政策？
特别嘉宾：DONALD STRASZHEIM，Straszheim Global Advisors
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商务午餐，与会者交流
12:45 – 1:45 PM
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全球经济危机：美国和其它国家的经济萧条对中国2009年发展的影响
1:50 – 2:50 PM
中国似乎很好地抵御了全球金融危机，但是危机对中国经济的总体影响仍然不明朗。中国金融市场正在进入一个新的阶段，了解国外市场现状和问题很重要。政府是否会对金融市场制定新的规章？市场是否会回归到更为传统的投资产品？经济力量是否会迅速转向亚洲？本专题将就中国中小企业的融资前景进行探讨。
专题组主持人：SIMON LUK, Winston & Strawn
专题组嘉宾：包凡，华兴资本； WEI HOPEMAN, 永菱通金融有限公司(Winnington Capital)；J. WEST RIGGS, Piper Jaffray；J. WEST RIGGS, Piper Jaffray；王健, 沃脉资本；其他嘉宾待定
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最新的法律法规：了解中国商务部及10号文，国家外汇管理局以及142号文
2:55 – 3:55 PM
中国复杂的法规不可避免地需要产生新型的交易结构, 以帮助企业融得国外资金。本专题将阐明中国的法规以及针对境外投资需要遵守的事项。对于完成涉及中国企业的离岸交易所必需的事项，专题组嘉宾也将给出他们的建议。
专题组主持人：ELE KLEIN，Schulte Roth & Zabel律师事务所
专题组嘉宾：顾彦滨，北斗鼎铭律师事务所；金益亭，上海市圣信律师事务所；王志伟，王志伟律师事务所
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休息，与会者交流
3:55 – 4:25 PM
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如何为您的企业上市做好准备及上市后公司管理
4:30 – 5:30 PM
本专题将探讨企业在美国上市所必需的步骤。具体来讲，小组嘉宾将讨论如何避免一些影响企业上市融资的常见问题。小组嘉并将就会计、信息披露、尽职调查、遵守美国金融法规、投资者关系、新闻发布、董事会的重要性、以及选择合适的顾问。小组也将讨论关于上市后公司管理的问题，如高级管理保险，上市后转挂牌等。
专题组主持人：DAVID FELDMAN, Feldman, Weinstein & Smith
专题组嘉宾：CROCKER COULSON，CCG投资者关系公司；WILLIAM P. HAUS, Haus China Advisers；MICHAEL FRY，恒信法规咨询公司；ERIC LANDHEER, NASDAQ；MICHAEL MARKS, Middle Kingdon Alliance Corporation；万飞，联亚国际顾问集团
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鸡尾酒会
5:45 –7:15 PM
由AFH Holding & Advisory赞助
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2009年3月24日，星期二
登记，与会者交流，及早餐
7:00 –8:00 AM
为什么中国的风险投资(VC)和私募股权(PE)者都想进入PIPE市场
8:00 – 9:00 AM
随着全球金融危机，许多风险投资和私募股权公司或者暂停投资，或者大量削减投资活动，但他们却对PIPE交易显示了浓厚的兴趣。目前的许多大额交易都是由传统的私募股权和风险投资公司来完成的。本专题将为中国风险投资者介绍PIPE投资技巧，在寻找潜在客户和设计交易结构过程中所应当了解的事项。
专题组主持人：SCOTT POWEL, Primary 资本
专题组组嘉宾：JIM CHAPMAN, Nixon Peabody；ALAN DONENFELD, Paragon Capital ；DENNIS NGUYEN，新亚伙伴；SCOTT POWELL，源惠资本；MICHAEL XU, Prax Capital；其他小组成员待定
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如何保证公司上市后在股票市场的表现
9:05 - 9:35 AM
在很多案例中，在美国上市的中国企业财政表现良好，但股票价格仍不乐观。为了使股票和公司市值上涨，公司需要对投资人的心态有深入的了解，如其利益目标，动机等，以达到与资本市场的决策者进行有效互动沟通的目的。这场演讲为您提供了一种实用模型，为您在上市过程中遇到的困难和问题出谋划策。
演讲嘉宾：PETER SIRIS，华美21世纪
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了解你的投资者：不同的投资者将如何影响您公司的业绩
9:40 – 10:10 AM
如果您的企业正在考虑某些PIPE投资者，那么如何评估他们将是很重要的。本演讲将探讨不同类型的投资者及其策略，以及不同交易结构对企业以及将来股票表现的影响。
演讲嘉宾：MITCH HULL，Hull CapitaL
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休息，与会者交流
10:15 – 10:45 AM
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如何保护您对中国企业进行的PIPE投资
10:50 – 11:20 AM
本演讲将重点讨论如何为涉及中国企业的PIPE交易设计公司结构，如何起草可强制执行的投资协议，以及在中国法院和在中国法律框架内对协议权利进行强制执行所必需注意的事项。
演讲嘉宾：朱思东，锦天城律师事务所
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其他的区域性投资机遇：亚洲的创新性思维
11:25 – 12:25 PM
专题组嘉宾将就包括日本、香港、新加坡、柬埔寨、老挝和蒙古的亚洲前沿市场机遇进行探讨，并将讨论这些市场与中国的异同点。
专题组主持人：RICHARD FRIEDMAN, Sichenzia Ross Friedman Ference
专题组嘉宾：HENRY FAHMAN，Providential Capital 资本； MANDAR JAYAWANT, Frontier Investment & Development Partners ；RAYMOND OH, Morrison & Foerster； KIM SONG TAN，柬埔寨投资发展基金；其他小组成员待定
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加拿大市场的投资机会
12:30 – 1:00 PM
这场演讲向您介绍了在加拿大市场上市的诸多好处，演讲嘉宾将向我们详细讲述如何筹集资本，资本的可见性，流动性，公平市场价值以及如何通过IPO退出的方法。
专题组嘉宾：JANIS KOYANAGI & GEORGE GAO,多伦多证券交易所
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商务午餐，与会者交流
1:00 – 2:00 PM
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中国企业融资演讲
2:00 - 5:30 PM
鸡尾酒会
5:45 –7:15PM
由Anslow & Jaclin赞助
企业参会方式
企业管理人员(1人,会刊宣传) RMB6,800
企业管理团队(2人,会场展台或PPT演讲,会刊宣传) RMB18,000
企业管理团队及路演(2人,会场展台和PPT演讲,会刊宣传，PPT演讲) RMB25,000
其他参会方式
除企业外，其他人士参会价格为每位6,800元人民币，团体报名享受优惠！
注：2009年1月19日前报名者，在此价格基础上9折优惠！
联系方式
赞助/媒体
高振英
13901316631
zhenying@dealflowasia.com
会议合作
贺岩
13810710608
yan@dealflowasia.com
企业参会
陈丽利
13520921534
lili@dealflowasia.com
参会者主要权益
享受2009年3月23-24日会议全程内容
享有会议会刊以及其他相关会议资料
享有会议期间商务餐（包括23、24日商务早餐，午宴，茶歇等）
享有会议期间免费参加所有鸡尾酒会
享有会议期间现场翻译人员
享有会议期间同声翻译器
会刊宣传
除参会企业外，其他参会的投资机构，协会，律师和会计师事务所有机会在大会会刊上做广告宣传。广告统一价格为人民币35,000元。
如有兴趣，请致电(010)8618-7286 或 13901316631 高小姐